ADVIES
Belasting- en juridisch advies
Met name belastingen zijn de afgelopen jaren een veel belangrijker thema geworden voor family offices en hebben daardoor een steeds belangrijker onderdeel van hun takenpakket gekregen. Juridische zaken zijn ook belangrijk. Een family office heeft doorgaans een bedrijfsjurist en/of een registeraccountant of gecertificeerd accountant in dienst, of meerdere accountants en belastingadviseurs. Deze professionals bieden doorgaans de volgende diensten aan:
► Stel een belastingplan op dat het beste bij het gezin past
► Ontwerp beleggings- en estate planningstrategieën die rekening houden met zowel beleggings- als niet-beleggingsinkomstenbronnen en hun fiscale gevolgen
► Zorg ervoor dat alle onderdelen van het family office belastingconform zijn
Compliance en regelgevende assistentie
Family offices moeten strikte naleving van de regelgeving met betrekking tot investeringen, activa en bedrijfsactiviteiten garanderen. Deze diensten omvatten:
► Het leveren van auditdiensten voor interne kwesties
► Het opzetten van een corporate governance-mechanisme
► Zorgen voor een hoog niveau van personeelswerving
► Groepsprestatiebewaking en naleving
► Het doen van aanbevelingen over de vorming van onafhankelijke en raadgevende organen
► Versterking van het regelgevingsinvesteringsproces
Risicomanagement en verzekeringsdiensten
Deze dienst heeft de afgelopen jaren een belangrijkere rol gekregen door de financiële crisis van 2008-2009 en de daaropvolgende gevolgen. Het zal ook in de toekomst een cruciale dienst zijn voor family offices. Deze diensten omvatten:
► Risicoanalyse, -meting en -rapportage
► Beoordeling van verzekeringseisen, polisaankoop en monitoring
► Evaluatie van bestaand beleid en titeling van activa
► Evaluatie van beveiligingsopties voor klanten en eigendommen
► Formuleren van opties en plannen voor rampenherstel
► Bescherming van activa, wat het gebruik van offshore-rekeningen kan inhouden
► Ontwikkeling van strategieën om de afdekking van geconcentreerde beleggingsposities te waarborgen ► Fysieke beveiliging van het gezin
► Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid
► Herziening van het social mediabeleid en ontwikkeling van een reputatiemanagementstrategie
Geïnteresseerd in onze diensten? Wij helpen u graag!
We willen precies weten wat uw behoeften zijn, zodat we de perfecte oplossing kunnen bieden. Laat ons weten wat u wilt en we doen ons best om u te helpen.