HINWEIS
Steuer- und Rechtsberatung
Insbesondere Steuern haben in den letzten Jahren für Family Offices deutlich an Bedeutung gewonnen und sind daher zu einem wichtigeren Bestandteil ihrer Aufgaben geworden. Auch Rechtsangelegenheiten spielen eine wichtige Rolle. Ein Family Office beschäftigt in der Regel einen General Counsel und/oder einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater bzw. mehrere Steuerexperten. Diese Fachleute bieten üblicherweise folgende Dienstleistungen an:
► Erstellen Sie einen Steuerplan, der optimal auf die Bedürfnisse der Familie zugeschnitten ist
► Entwerfen Sie Anlage- und Nachlassplanungsstrategien, die sowohl Anlage- als auch Nicht-Anlageerträge und deren steuerliche Auswirkungen berücksichtigen.
► Sicherstellen, dass alle Bereiche des Family Office steuerlich konform sind
Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften und regulatorischen Fragen
Family Offices müssen die strikte Einhaltung der Vorschriften in Bezug auf Investitionen, Vermögenswerte und Geschäftsabläufe gewährleisten. Zu diesen Dienstleistungen gehören:
► Bereitstellung von Prüfungsdienstleistungen für interne Angelegenheiten
► Einrichtung eines Corporate-Governance-Mechanismus
► Sicherstellung eines hohen Niveaus bei der Personaleinstellung
► Gruppenleistungsüberwachung und Compliance
► Empfehlungen zur Bildung unabhängiger und beratender Gremien
► Stärkung des regulatorischen Investitionsprozesses
Risikomanagement- und Versicherungsdienstleistungen
Diese Dienstleistung hat in den letzten Jahren aufgrund der Finanzkrise von 2008/09 und ihrer Folgen an Bedeutung gewonnen. Sie wird auch zukünftig für Family Offices unerlässlich sein. Zu diesen Dienstleistungen gehören:
► Risikoanalyse, -messung und -berichterstattung
► Beurteilung des Versicherungsbedarfs, Abschluss von Versicherungspolicen und Überwachung
► Bewertung bestehender Richtlinien und Eigentumsverhältnisse von Vermögenswerten
► Bewertung von Sicherheitsoptionen für Kunden und Objekte
► Ausarbeitung von Optionen und Plänen zur Katastrophenbewältigung
► Schutz von Vermögenswerten, was die Nutzung von Offshore-Konten beinhalten könnte
► Entwicklung von Strategien zur Absicherung konzentrierter Anlagepositionen ► Physische Sicherheit der Familie
► Datensicherheit und Vertraulichkeit
► Überprüfung der Social-Media-Richtlinien und Entwicklung einer Reputationsmanagementstrategie
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