CONSULTATIF
Conseils fiscaux et juridiques
La fiscalité, en particulier, est devenue un enjeu bien plus important pour les family offices ces dernières années et occupe, de ce fait, une place prépondérante dans leurs fonctions. Les questions juridiques sont également essentielles. Un family office fait généralement appel à un conseiller juridique et/ou à un expert-comptable agréé, voire à plusieurs experts-comptables et fiscalistes. Ces professionnels proposent généralement les services suivants :
► Élaborer un plan fiscal adapté à la famille
► Concevoir des stratégies de planification successorale et d'investissement qui tiennent compte des sources de revenus provenant de placements et d'autres sources, ainsi que de leurs implications fiscales.
► S'assurer que tous les services du family office sont en conformité fiscale
Assistance en matière de conformité et de réglementation
Les family offices doivent veiller au strict respect des réglementations relatives aux investissements, aux actifs et aux opérations commerciales. Ces services comprennent :
► Fournir des services d'audit pour les questions internes
► Mise en place d'un mécanisme de gouvernance d'entreprise
► Garantir un niveau élevé de recrutement du personnel
► Suivi et conformité des performances du groupe
► Formuler des recommandations sur la constitution de conseils consultatifs indépendants et de conseils d'administration
► Renforcer le processus d'investissement réglementaire
Services de gestion des risques et d'assurance
Ce service a pris une importance accrue ces dernières années en raison de la crise financière de 2008-2009 et de ses répercussions. Il constituera également un service essentiel pour les family offices à l'avenir. Ces services comprendront :
► Analyse, mesure et reporting des risques
► Évaluation des besoins en assurance, acquisition et suivi des polices
► Évaluation des polices d'assurance existantes et attribution des titres de propriété
► Évaluation des options de sécurité pour les clients et leurs biens
► Élaboration d'options et de plans de reprise après sinistre
► Protection des actifs, pouvant impliquer le recours à des comptes offshore
► Élaboration de stratégies de couverture des positions d'investissement concentrées ► Sécurité physique de la famille
► Sécurité et confidentialité des données
► Examen de la politique relative aux médias sociaux et élaboration d'une stratégie de gestion de la réputation
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